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2026-10-04
pp电子官方网站AI周报：阿里预计AI算力投入三|我的皇后好妖娆|年内回本 Op
- 分类：新闻动态
- 来源：pp电子游戏精密机械
- 发布时间：2026-08-25
【概要描述】 CEO吴泳铭表示，行业共识是2030年前看不到AI算力紧缺的情况会有非常大的改变，阿里云对AI算力的投资回报确定性非常高。按照阿里云目前AI产品的平均毛利水平，AI算力的投入可以在三年之内回本，随着AI产品毛利率的提升，这个回报周期还可能往2.5年回本的方向去推进。 【点评】阿里此前提出了三年3800亿元的AI算力投资计划。在截至6月30日的最新季度，阿里云资本开支则达到67
pp电子官方网站AI周报：阿里预计AI算力投入三|我的皇后好妖娆|年内回本 Op
【概要描述】 CEO吴泳铭表示，行业共识是2030年前看不到AI算力紧缺的情况会有非常大的改变，阿里云对AI算力的投资回报确定性非常高。按照阿里云目前AI产品的平均毛利水平，AI算力的投入可以在三年之内回本，随着AI产品毛利率的提升，这个回报周期还可能往2.5年回本的方向去推进。 【点评】阿里此前提出了三年3800亿元的AI算力投资计划。在截至6月30日的最新季度，阿里云资本开支则达到67
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CEO吴泳铭表示★✿ღ，行业共识是2030年前看不到AI算力紧缺的情况会有非常大的改变★✿ღ，阿里云对AI算力的投资回报确定性非常高★✿ღ。按照阿里云目前AI产品的平均毛利水平★✿ღ，AI算力的投入可以在三年之内回本★✿ღ，随着AI产品毛利率的提升★✿ღ，这个回报周期还可能往2.5年回本的方向去推进★✿ღ。
【点评】阿里此前提出了三年3800亿元的AI算力投资计划★✿ღ。在截至6月30日的最新季度★✿ღ，阿里云资本开支则达到677亿元★✿ღ。近期释放关于AI算力投入可回本的信号的公司不止阿里★✿ღ。本月早些时候★✿ღ，腾讯总裁刘炽平表示★✿ღ，即便在最坏的情况下★✿ღ，也可以通过腾讯云将AI基础设施租出去★✿ღ，如果将现有计算资源分配给的租赁服务★✿ღ，可带来可观的收入★✿ღ。不过★✿ღ，投资者更希望尽快在财报中看到AI产生的价值★✿ღ。
据Marvell当地时间8月19日披露的一份文件★✿ღ，该公司与谷歌就合作开发定制芯片签署了一系列协议★✿ღ。双方的合作包括与TPU（张量处理器★✿ღ，一种专用集成电路）相关的定制芯片项目★✿ღ，涵盖AI推理加速器★✿ღ、存储控制器★✿ღ、网络接口控制器★✿ღ、内存接口控制器等★✿ღ。Marvell此次还向谷歌发行了一份认股权证★✿ღ，授权谷歌以206.58美元/股的价格购买最多5897万股公司普通股★✿ღ。多数普通股将在2027财年第三季度至2033财年的240档批次中酌情进行归属★✿ღ。
【点评】这一合作是在谷歌推进AI芯片TPU自研的背景下进行的★✿ღ。与Marvell合作之前★✿ღ，谷歌的定制即TPU的主要合作方是博通★✿ღ。随着最新合作签署pp电子官方网站★✿ღ，北美公司与AI公司之间的合作关系变得更加多元★✿ღ。签署新的合作后★✿ღ，谷歌TPU是否将扩大部署★✿ღ，成为市场关注的下一个话题★✿ღ。市场研究机构判断★✿ღ，谷歌今年TPU出货量将明显增长★✿ღ。
8月21日★✿ღ，DeepSeek发文宣布★✿ღ，多模态视觉理解模型DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp上线API平台★✿ღ，该模型在各类Agent（智能体）框架内展现出了较好的多模态适配能力★✿ღ，能够支持用户借助多样化的Agent工具完成更多工作★✿ღ。在测评视觉理解能力的Agent Benchmark上pp电子官方网站★✿ღ，新模型的得分相比V4 Flash实现了大幅跃升★✿ღ，多模态Agent能力则已接近Opus-4.8★✿ღ。官方通过案例展示★✿ღ，可以让新模型生成商业定制西藏自驾游PPT ★✿ღ，画面简洁精美★✿ღ。价格方面★✿ღ，在API服务中★✿ღ，图片会转换成token（词元）后按token计费★✿ღ，一张图片最多384tokens★✿ღ，计费价格与V4-Flash模型一致★✿ღ。
【点评】外界一直在期待DeepSeek补齐更多的多模态能力★✿ღ。虽然这次新模型上线了★✿ღ，但官方表示这是一个实验性质的模型★✿ღ，不是V4-Flash 的多模态正式版★✿ღ，对于正式版外界或许还要等待一段时间pp电子·(中国)官方网站★✿ღ，★✿ღ。近期DeepSeek更新很频繁★✿ღ，就在上周★✿ღ，V4-Pro正式版与官方智能体框架 DeepSeek Harness同日发布★✿ღ，后者如今已有 17.8万GitHub Star（收藏量）★✿ღ。
AI模型初创企业Anthropic的营收增长呈现加速态势★✿ღ。有消息称★✿ღ，截至今年7月底★✿ღ，该公司的年化营收（即根据近期较短时间的营收推算的年度总营收）已突破650亿美元★✿ღ。这一数字相较于今年5月的470亿美元有了显著提升★✿ღ，而去年年底时这一数字仅为90亿美元★✿ღ。有其他消息称★✿ღ，到2026年底★✿ღ，该公司的年营收预计将达到1000亿~1200亿美元★✿ღ。但Anthropic尚未回应媒体的置评请求★✿ღ。
【点评】Anthropic的收入增速惊人★✿ღ，作为对比★✿ღ，其主要竞争对手OpenAI的成绩则没有那么亮眼★✿ღ。有消息称★✿ღ，OpenAI今年二季度营收增长至67亿美元★✿ღ，较一季度的57亿美元仅增加18%★✿ღ，但同期经营亏损由93亿美元扩大至123亿美元pp电子平台★✿ღ，★✿ღ。这些结果让一些股东感到失望★✿ღ，他们希望OpenAI能取得更多进展pp电子官方网站★✿ღ，赶上Anthropic★✿ღ。
北京时间8月19日★✿ღ，OpenAI CEO萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）表示★✿ღ，公司暂停了部分前沿模型的强化学习（RL）训练★✿ღ，以确保安全★✿ღ、对齐和监控能力能够跟上新一轮模型能力跃迁★✿ღ。根据OpenAI博客★✿ღ，该公司暂停了面向部署的最新模型强化学习训练两周★✿ღ，目前部分工作已经恢复★✿ღ，但其原计划规模最大的前沿强化学习训练仍被搁置★✿ღ。OpenAI正在以更小规模的训练和评估观察模型行为★✿ღ、验证安全措施★✿ღ，并积累更多对齐证据★✿ღ。奥尔特曼还补充称★✿ღ，OpenAI仍然预计很快推出新模型★✿ღ，但是目前的这一暂缓训练会影响更远期的发布★✿ღ。
【点评】7月★✿ღ，OpenAI在模型评估过程中遭遇了重大安全事件★✿ღ，当时★✿ღ，OpenAI的模型安全测试演变成针对开源平台Hugging Face的真实网络攻击★✿ღ。Anthropic7月也披露了三起AI模型安全测试入侵事件★✿ღ。OpenAI此次并未回应外界的全部疑问★✿ღ，OpenAI的安全加固情况对公司之外的人而言★✿ღ，仍然像一个黑箱我的皇后好妖娆★✿ღ。
8月20日我的皇后好妖娆★✿ღ，谷歌DeepMind宣布旗下开源模型系列Gemma下载量突破10亿次★✿ღ。过去两年★✿ღ，开发者基于Gemma发布了超过10万个模型变体★✿ღ，谷歌将这个开发者生态称为“Gemmaverse”PP电子APP下载★✿ღ，★✿ღ。Gemma应用场景广泛★✿ღ，例如NASA与卫星公司Satlyt我的皇后好妖娆★✿ღ、Starcloud合作★✿ღ，在轨直接运行Gemma进行卫星图像分析和星间通信路由★✿ღ，模型在太空极端受限环境中完成了复杂推理任务★✿ღ。谷歌还提到特定医疗模型MedGemma正在被全球多家机构用于临床应用开发★✿ღ，包括开发印度医学科学研究所（AIIMS）的门诊分诊和乌干达农村一线卫生工作者的辅助系统★✿ღ。
【点评】Gemma于2024年面世★✿ღ，定位是谷歌的轻量级开源模型★✿ღ，支持从本地设备到边缘基础设施的部署★✿ღ。此次谷歌公布的数据证明了模型开源的巨大力量★✿ღ。Google DeepMind副总裁Clement Farabet表示pp电子官方网站pp电子官网★✿ღ，★✿ღ，比下载量更重要的是开发者用这些模型构建了什么★✿ღ。
有消息称★✿ღ，当地时间8月19日★✿ღ，OpenAI首席财务官弗里亚尔表示★✿ღ，该公司计划于2027年IPO★✿ღ，不过★✿ღ，如果业务增长加速★✿ღ，上市时间也可能提前★✿ღ。弗里亚尔在会议上透露★✿ღ，OpenAI今年第二季度营收为67亿美元★✿ღ，较第一季度增长18%★✿ღ。对比来看★✿ღ，Anthropic公司今年第二季度的初步营收数据为115亿美元★✿ღ，环比增幅超过140%★✿ღ。
【点评】OpenAI的竞争对手Anthropic已秘密提交招股书★✿ღ，此前有消息称OpenAI也已于6月向美国证券交易委员会秘密提交IPO招股说明书★✿ღ。但OpenAI仍未向公众透露上市的具体时间表★✿ღ。OpenAI不仅面临来自Anthropic的竞争★✿ღ，近期还面临来自高管离职的压力★✿ღ。
8月18日★✿ღ，发布2026年第二季度财报★✿ღ，显示季度总营收313亿元★✿ღ；一般性业务收入252亿元★✿ღ，其中AI业务收入占比50%★✿ღ。在财报后的电话会议上★✿ღ，有分析师问及关于昆仑芯的上市进展★✿ღ。百度高管表示★✿ღ，该公司的上市流程仍在推进中★✿ღ，一旦有更多可以披露的信息将第一时间面向市场同步★✿ღ。
【点评】当AI业务达到这样的体量★✿ღ，市场关注的焦点也开始发生变化★✿ღ。过去更关注百度能不能靠AI形成收入★✿ღ，现在则要进一步观察★✿ღ：当AI已经成为收入的重要底座之后★✿ღ，百度能否把已经形成的技术能力★✿ღ，在更多产品★✿ღ、客户和场景中反复复制★✿ღ。在芯片领域★✿ღ，AI算力需求在训练和推理两大场景中持续增长★✿ღ，尤其是推理需求加速攀升★✿ღ，中国市场将继续为芯片产业创造长期的结构性增长机遇★✿ღ。
清华系AI公司独到科技正式完成新一轮融资★✿ღ，本轮由赛富投资基金领投★✿ღ。公司其他股东包括IDG 资本★✿ღ、高和资本★✿ღ、Amino Capital等我的皇后好妖娆★✿ღ。其核心产品是DLM-AOP业务Agent编译器★✿ღ，主要将企业的SOP★✿ღ、业务知识★✿ღ、历史数据编译为可上岗的AIAgent★✿ღ，并内置权限pp电子官方网站★✿ღ、审计等治理机制★✿ღ。目前聚焦于AI+销售“和”AI+反诈领域★✿ღ。
【点评】大模型产业已迈过基础模型比拼的阶段★✿ღ，进入应用落地深水区★✿ღ。但企业级AI仍普遍面临落地难题★✿ღ：高价值业务知识分散在人脑★✿ღ、文档和历史系统中★✿ღ，通用模型难以稳定适配复杂流程★✿ღ，高合规场景还需解决执行边界★✿ღ、人工责任和全过程审计等问题pp电子官方网站★✿ღ。行业瓶颈已不在模型★✿ღ，而在业务知识★✿ღ、流程与责任的工程化★✿ღ，竞争的焦点正在从模型能力转向“如何把模型转化为可持续的生产力”★✿ღ。
8月21日★✿ღ，国内最主要的NAND Flash（一种主流的闪存）原厂长存控股科创板IPO审核状态变更为“已受理”★✿ღ，该公司还披露了招股书★✿ღ。2023年至2025年★✿ღ，长存控股营收分别为187.4亿元★✿ღ、452亿元★✿ღ、631.8亿元pp电子官方网站★✿ღ，净利润分别为-191.8亿元★✿ღ、67.7亿元★✿ღ、142.1亿元★✿ღ。近三年营收持续增长★✿ღ，2024年扭亏为盈★✿ღ。今年第一季度★✿ღ，长存控股营收470.4亿元★✿ღ，净利润333.8亿元★✿ღ。
【点评】AI带来存储需求增长★✿ღ。仅今年第一季度★✿ღ，长存控股净利润就超过去年全年★✿ღ。不过★✿ღ，长存控股的收入规模相比行业头部仍有不小差距★✿ღ。2025年长存控股营收明显低于三星电子的1.62万亿元★✿ღ、SK海力士的4721.59亿元★✿ღ、美光科技的2994.8亿元★✿ღ。第一季度该公司研发费用率3.75%★✿ღ，低于存储类可比公司的均值4.95%★✿ღ。该公司营收规模和研发能力还有待提升★✿ღ。
8月18日盘后★✿ღ，兆易创新发布上半年财报★✿ღ。上半年营收115.66亿元★✿ღ，同比增长178.67%★✿ღ，净利润68.57亿元★✿ღ，同比增长1091.5%我的皇后好妖娆★✿ღ。江波龙也已发布上半年财报★✿ღ，上半年营收240.88亿元★✿ღ，同比增长136.26%★✿ღ，净利润105.77亿元★✿ღ，同比增长71528.66%★✿ღ。佰维存储★✿ღ、德明利我的皇后好妖娆pp电子官方网站★✿ღ、澜起科技★✿ღ、香农芯创也已发布上半年业绩预增公告★✿ღ。就业绩增长原因★✿ღ，多家A股存储厂商都提到AI相关需求增长带来的行业高景气★✿ღ。
【点评】多家存储厂商上半年业绩大涨或预增★✿ღ，与AI需求增长带来的行业景气上升有关★✿ღ。不过★✿ღ，一些存储厂商作为模组厂★✿ღ，依赖从上游采购存储晶圆等原材料★✿ღ。和上半年存货都明显增长★✿ღ，带来了潜在的存货跌价风险★✿ღ。存货增长的同时★✿ღ，存储厂商现金流情况各不相同我的皇后好妖娆★✿ღ。上半年经营活动现金流出还超过了流入★✿ღ，存在“失血”隐忧★✿ღ。
“如今★✿ღ，新生代已经习惯用AI工具来了解一个品牌★✿ღ。”清华大学新闻学院★✿ღ、人工智能学院双聘教授沈阳近日在复旦大学的一场研讨会上表示★✿ღ。当“先问AI再下单”成为近八成消费者的新习惯★✿ღ，品牌竞争的门槛已经从“被用户看见”变成了“被AI选中”★✿ღ。过去几十年建立的品牌传播体系★✿ღ，正在被一个看不见的新中介改写★✿ღ。
【点评】AI时代★✿ღ，信息传播底层环节正在发生深刻变化★✿ღ，品牌健康管理面临新的结构性挑战★✿ღ。过去★✿ღ，用户搜索关键词★✿ღ，从结果列表里筛选★✿ღ、对比★✿ღ，品牌可以在搜索排名★✿ღ、信息流曝光★✿ღ、社交讨论等多个环节投入资源★✿ღ。但到了AI时代★✿ღ，这些都被压缩了★✿ღ。向AI提问成为一个新的入口★✿ღ，推荐成交的链路正在缩短★✿ღ。
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